十五、发行方式：本期债券采用通过上海证券交易所协议发行和通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式发行。其中，通过上海证券交易所协议发行部分预设发行总额为１亿元，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分预设发行总额为７亿元。上海证券交易所协议发行和承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行之间采取双向回拨制，发行人和主承销商可根据市场情况对上海证券交易所协议发行和承销团公开发行的数量进行回拨调整。
十六、发行范围及对象：１、上海证券交易所发行：持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或Ａ股证券账户的法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；２、承销团公开发行：境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。
十七、债券形式及托管方式：实名制记账式债券，投资者通过协议方式认购的在上海证券交易所发行的债券由中国证券登记公司上海分公司登记托管；在承销团成员设置的发行网点认购的债券由中央国债登记公司登记托管。
十八、承销方式：本期债券由宏源证券股份有限公司担任主承销商并组织的承销团，以余额包销的方式承销。
十九、承销团成员：主承销商为宏源证券股份有限公司，副主承销商为中信建投证券股份有限公司，分销商为南京证券有限责任公司和中航证券有限公司。
二十、债券担保：本期债券由江苏洋河集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
二十一、资金监管人／债权代理人：发行人聘请中国建设银行股份有限公司宿迁分行作为本期债券的资金监管人和债权代理人。发行人与中国建设银行股份有限公司宿迁分行签署了《账户及资金监管协议》和《债权代理协议》，中国建设银行股份有限公司宿迁分行将代理债券投资人监督发行人经营状况和募集资金使用情况。同时，如发行人未按募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务，中国建设银行股份有限公司宿迁分行将协助或代理投资者向发行人追偿。
二十二、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为ＡＡ＋，发行人的主体长期信用等级为ＡＡ。
二十三、上市安排：本期债券发行结束后１个月内，发行人将就本期债券提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请。
二十四、税务提示：根据国家税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。
第四条承销方式
本期债券由主承销商宏源证券股份有限公司，副主承销商中信建投证券股份有限公司，分销商南京证券有限责任公司和中航证券有限公司组成承销团，以余额包销的方式承销。
第五条认购与托管
一、本期债券采用实名制记账方式发行，投资者认购的本期债券在证券登记机构托管记载。
二、通过承销团成员设置的发行网点发行的债券采用中央国债登记公司一级托管体制，具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理。该规则可在中国债券信息网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅或在本期债券承销商发行网点索取。认购办法如下：
境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法律法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。
三、通过上海证券交易所市场发行的债券由中国证券登记公司上海分公司托管。认购办法如下：
凡参与协议认购在上海证券交易所发行的债券的机构投资者，认购时必须持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或Ａ股证券账户。
认购本期债券在上海证券交易所协议发行部分的机构投资者，在发行期间与本期债券承销团成员联系，机构投资者凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书、证券账户卡复印件认购本期债券。
四、投资者办理认购手续时，无须缴纳任何附加费用。在办理登记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。
五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券的转让和质押。
第六条债券发行网点
本期债券通过承销团设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行，具体发行网点见附表一。
本期债券部分通过上海证券交易所向在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行，具体发行网点见附表一中主承销商设置的发行网点（附表一中标注“”的发行网点）。
第七条认购人承诺
认购本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）被视为做出以下承诺：
一、接受募集说明书摘要对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；
二、本期债券的发行人依据有关法律法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更；
三、本期债券的担保人依有关法律法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门同意后并依法就该等变更进行披露时，投资者同意并接受这种变更；
四、本期债券发行结束后１个月内，发行人将尽快向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排；
五、本期债券的资金监管人和债权代理人为中国建设银行股份有限公司宿迁分行，该银行与发行人签署的《账户及资金监管协议》、《债权代理协议》等协议的相关约定若发生合法变更，在经国家有关主管部门批准并依法就该等变更事项进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更；
六、在本期债券的存续期限内，若发行人依据有关法律、法规将其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件全部满足的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转让：
（一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对本期债券项下的债务转让承继无异议；
（二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；
（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务；
（四）担保人同意债务转让，并承诺将按照担保函原定条款和条件履行担保义务，或者新债务人取得经主管部门认可的由新担保人出具的与原担保函条件相当的担保函；
（五）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让承继进行充分的信息披露。
第八条债券本息兑付办法
一、利息的支付
（一）本期债券在存续期内每年付息一次，第三年开始每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为２０１３年至２０１９年每年的１２月４日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
（二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；已上市或交易流通债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以说明。
（三）根据国家税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
二、本金的兑付
（一）本期债券设立提前偿还条款，在债券存续期内的第３、４、５、６、７年末，分别按照债券发行总额２０％、２０％、２０％、２０％、２０％的比例偿还债券本金。本期债券的兑付日为２０１５年至２０１９年每年的１２月４日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
（二）未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；已上市或交易流通债券本金的兑付通过证券登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。
第九条发行人基本情况
一、发行人概况
公司名称：宿迁市水务建设投资有限责任公司
法定代表人：葛书龙
住所：宿迁市太湖路１２１号
注册资本：７５，０００万元人民币
公司类型：有限公司（国有独资）
经营范围：一般经营项目：筹集、融通、管理城乡水务建设资金；投资、建设城乡水务基础设施项目；经营管理政府授权范围内的国有资产；土地整理开发。
公司是２００１年１０月由宿迁市人民政府出资设立的国有独资公司，作为宿迁市水利国有资产产权主体，公司一方面注重水利资产的管理，通过整合、盘活存量资产实现保值增值；另一方面积极参与城乡水务公用设施的开发建设，服务于宿迁市的经济发展。公司的业务以水利工程建设为重点，同时积极推进水源工程、城镇供水、污水处理等经营项目的投资和开发。
二、发行人历史沿革
发行人于２００１年１０月１１日成立，设立时注册资本为人民币５，０００万元，为宿迁市人民政府以土地评估作价５，０００万元作为对发行人的投入资本金。宿迁公兴会计师事务所有限公司对本次设立出资出具了“宿会验字（２００１）７９号”《验资报告》。
２００２年２月１７日，宿迁市人民政府“宿政复（２００２）１０号”文件同意，以市政府名义追加宿迁市水务建设投资有限责任公司２４，０００万元注册资金，同时修改公司章程。２００２年３月２６日，宿迁方兴联合会计师事务所有限公司对本次出资出具了“宿方会验（２００２）１１８号”《验资报告》。
２００９年１２月９日，发行人股东决定公司注册资本由原来的２９，０００万元变更增加为５０，０００万元，其中资本公积转增实收资本１９，０００万元，宿迁市政府出资２，０００万元，同时修改公司章程。２０１０年２月２４日，宿迁公兴会计师事务所有限公司出具了“宿会验字（２０１０）００９号”《验资报告》。
２０１１年１１月３０日，发行人股东决定公司注册资本由原来的５０，０００万元变更增加为７５，０００万元，新增注册资本２５，０００万元由股东宿迁市人民政府以货币形式缴足，同时修改公司章程。２０１１年１１月３０日，宿迁天园联合会计师事务所对本次出资出具了“天园验字（２０１１）４６８号”《验资报告》。
三、发行人股东情况
发行人是由宿迁市人民政府出资设立的国有独资公司，宿迁市人民政府国有资产监督管理委员会代为履行出资人管理职责。
四、发行人公司治理
公司按照《公司法》及其他法律、行政法规的规定规范运作，并制定了《公司章程》，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司由宿迁市人民政府单独出资设立，不设股东会，宿迁市人民政府国有资产监督管理委员会代表宿迁市人民政府履行出资人职责，出资人享有以下权利：１、决定公司的经营方针和投资计划；２、向公司委派或更换非职工代表担任的董事，并在董事会成员中指定董事长、副董事长；决定董事的报酬事项；３、向公司派出监事会；４、审议和批准董事会和监事会的报告；５、查阅董事会会议记录和公司财务会计报告；６、批准公司年度财务预、决算方案和利润分配方案，弥补亏损方案；７、决定公司合并、分立、变更公司形式、解散、清算、增加或减少注册资本、发行公司债券；８、公司终止，依法取得公司的剩余财产；９、修改公司章程；１０、其他应由出资人行使的权利。
公司设董事会，对出资人负责。董事会由３名董事组成，任期三年，董事会行使下列职权：１、向出资人报告工作；２、执行出资人的决定；３、决定公司的经营计划和投资方案；４、制订公司的年度财务预算方案和决算方案；５、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；６、制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；７、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式方案；８、决定公司内部管理机构的设置；９、决定聘任或者解聘公司高级管理人员及其报酬事项；１０、制定公司的基本管理制度；１１、制订公司章程的修改方案；１２、法律、行政法规或公司章程规定以及出资人授予的其他职
