业经国家发展和改革委员会发改财金[2012]337号文件批准公开发行。
第二条本期债券发行的有关机构
一、发行人：宿迁产业发展集团有限公司
住所：宿迁市南湖路1号(宿迁市党政办公大楼236房)
法定代表人：韩锋
联系人：范晓路
联系地址：宿迁市青海湖路17号(江苏银行办公大楼)12层
联系电话：0527-81686005
传真：0527-81686002
邮政编码：223800
二、承销团
(一)主承销商：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
联系人：晏志凡、胡浪玢、祁正雷、张全、杨莹、刘国平
联系地址：北京市东城区朝内大街188号
联系电话：010-85130379
传真：010-65185233
邮政编码：100010
(二)副主承销商：(,)(17.28,-0.32,-1.82)股份有限公司
住所：乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦
法定代表人：冯戎
联系人：樊玮娜、王慧晶、詹茂军
联系地址：北京市西城区太平桥大街19号宏源证券5层固定总部
联系电话：010-88085995/5997/5128
传真：010-88085129/5373
邮政编码：100033
(三)分销商
1、中国建银投资证券有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至第21层
法定代表人：杨明辉
联系人：聂冬云
联系地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座20楼
联系电话：0755-82026985
传真：0755-82026594
邮政编码：518026
2、华林证券有限责任公司
住所：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
法定代表人：段文清
联系人：侯宇鹏
联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座10层
联系电话：010-88091750
传真：010-88091796
邮政编码：100033
三、托管人
(一)中央国债登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层
法定代表人：刘成相
联系人：田鹏
联系地址：北京市西城区金融大街10号
电话：010-88170735
传真：010-88170752
邮政编码：100033
(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所：上海市浦东新区(12.59,0.13,1.04)东路166号中国保险大厦3楼
总经理：王迪彬
联系人：刘盈
联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
电话：021-68870143
传真：021-68870064
邮政编码：200120
四、交易所发行场所：上海证券交易所
住所：上海市浦东南路528号
法定代表人：张育军
联系人：段东兴
联系地址：上海市浦东南路528号
联系电话：021-68804232
传真：021-68802819
邮政编码：200120
五、审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
住所：南京市中山北路105-6号22层
法定代表人：詹从才
联系人：俞正广、周琼
联系地址：南京市云南路31-1号苏建大厦21-22层
联系电话：025-83312769
传真：025-83235046
邮政编码：210008
六、信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司
住所：北京市复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座12层
法定代表人：
联系人：郭承来、游？F、王立
联系地址：北京市复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座12层
联系电话：010-66420807
传真：010-66426100
邮政编码：100031
七、发行人律师：江苏西楚律师事务所
住所：宿迁市宿城区黄运路15号
负责人：牛志超
联系人：田径
联系地址：宿迁市宿城区府苑小区南门B幢四楼
联系电话：0527-88101058
传真：0527-88101068
邮政编码：223800
八、债权代理人/监管银行：中国银行股份有限公司宿迁分行
营业场所：宿迁市幸福路2号
负责人：王恩福
联系人：程卫东
联系地址：宿迁市幸福路2号
联系电话：0527-84313136
传真：0527-84313165
邮政编码：223800
第三条发行概要
一、发行人：宿迁产业发展集团有限公司。
二、债券名称：2012年宿迁产业发展集团有限公司公司债券(简称“12宿产发债”)。
三、发行总额：人民币8亿元。
四、债券期限：本期债券为6年期1，000万米以及各种西服、制服、休闲服50万套的年生产能力，是公安部、解放军总后勤部、最高人民法院、最高人民检察院、司法部、国家、工商总局、等十余个部委制服面料定点生产企业。
箭鹿股份产品在江苏、上海、湖北、辽宁、四川等地销售量位居前1~5位，在北京、山东、湖南、山西、云南等地销售位居6~10位，产品覆盖全国70以上地区，并远销亚非欧北美等国际市场。因为“箭鹿”品牌日益扩大的知名度与美誉度，也因箭鹿股份先进的营销方式，所有新拓展网点均实现了良好增长。随着“箭鹿”品牌知名度的不断提升，市场对其产品的需求量将不断提高，市场前景良好。
(二)竞争优势
1、发行人具有良好的区位优势
宿迁市是1996年7月经国务院批准设立的地级市，辖沭阳县、泗阳县、泗洪县、宿豫区、宿城区、宿迁经济开发区、湖滨新城开发区和苏州宿迁工业园。
宿迁市历史悠久，人文荟萃，自古以来便有“北望齐鲁、南接江淮，居两水(即黄河水、长江水)中道、扼二京(即北京、南京)咽喉”之称。境内高速公路达220公里，京沪、宁宿徐高速公路纵观南北，徐宿淮盐高速公路横穿东西。205国道、京杭大运河、新长铁路穿越境内，市区西距徐州观音国际机场60公里，北离(,)(4.61,-0.01,-0.22)白塔埠机场100公里，东接淮安涟水机场100公里。中心城市框架全面拉开，建成区面积达60平方公里，“二环BR>资产管理部
(法律事务部)
对公司资产实施产权(股权)管理，及时掌握资产的增减变化情况，保证集团资产及股权的完整和有效；对权属公司资本运营方案、固定资产投资规划进行审核，并监督实施；负责定期进行经济活动和各项专题调研分析；负责对权属公司经营成果进行考核；对公司涉及法律事务进行审核、监督。
财务审计部
在财务总监的领导下开展财务工作，发挥财务监督和服务的职能，为公司决策层提供决策依据；同时在公司发展战略和相关财务制度指导下，构建公司财务管理平台并维护其运营，保证公司经营目标的实现。
序号
子公司名称
子公司类型
注册资本
(万元)
持股
比例
1
江苏洋河集团有限公司
全资子公司
11，000.00
100
2
江苏双沟集团有限公司
全资子公司
31，542.00
100
3
宿迁市同创信用担保有限公司
全资子公司
10，088.00
100
4
江苏箭鹿毛纺股份有限公司
控股子公司
6，072.59
75.91
5
江苏洋河酒厂股份有限公司
间接控股
45，000.00
34.05
6
江苏双沟酒业股份有限公司
间接控股
11，000.00
26.92*
项目
2010-12-31
2009-12-31
2008-12-31
资产合计
1，264，346.68
45，110.16
36，742.11
所有者权益合计
808，123.88
17，692.79
15，526.75
归属于母公司的股东权益
321，499.73
13，493.30
11，852.62
资产负债率
36.08
60.78
57.74
2010年度
2009年度
2008年度
营业总收入
796，604.79
30，640.22
38，559.46
净利润
230，341.37
2，149.40
1，852.38
归属于母公司所有者的净利润
81，128.23
1，617.81
1，383.27
项目
2010-12-31
2009-12-31
2008-12-31
资产项目
流动资产合计
989，629.47
21，492.31
16，382.18
非流动资产合计
274，717.21
23，617.85
20，359.93
资产总计
1，264，346.68
45，110.16
36，742.11
负债及所有者权益项目
流动负债合计
419，500.15
25，917.37
19，495.36
非流动负债合计
36，722.65
1，500.00
1，720.00
负债合计
456，222.80
27，417.37
21，215.36
归属于母公司所有者权益合计
321，499.73
13，493.30
11，852.62
所有者权益合计
808，123.88
17，692.79
15，526.75
负债及所有者权益合计
1，264，346.68
45，110.16
36，742.11
(三)发行人2008~2010年经审计的合并利润表摘要
单位：万元
项目
2010年度
2009年度
2008年度
营业总收入
796,604.79
30,640.22
38,559.46
营业总成本
488,485.79
28,812.64
36,231.27
营业利润
308,118.99
1,838.48
2,328.19
利润总额
308,437.00
2,676.43
3,162.34
净利润
230,341.37
2,149.40
1,852.38
归属于母公司所有者的净利润
81,128.23
1,617.81
1,383.27
(四)发行人2008~2010年经审计的合并现金流量表摘要
单位：万元
项目
2010年度
2009年度
2008年度
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计
1,111,444.71
47,995.48
46,304.99
经营活动现金流出小计
744,110.32
43,115.79
37,808.18
经营活动产生的现金流量净额
367,334.39
4,879.69
8,496.81
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计
433,154.28
158.67
910.32
投资活动现金流出小计
88,374.43
5,328.10
7,372.29
投资活动产生的现金流量净额
344,779.85
-5,169.43
-6,461.96
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计
28,677.51
15,330.00
9,380.00
筹资活动现金流出小计
45,785.17
13,317.68
9,815.40
筹资活动产生的现金流量净额
-17,107.66
2,012.32
-435.40
四、汇率变动对现金的影响
-
-
-
五、现金及现金等价物净增加额
695,006.59
1,722.59
1,599.45
六、期末现金及现金等价物的余额
700,275.24
5,268.66
3,546.07
二、发行人2008~2010年经审计的合并财务报告见募集说明书
第十二条已发行尚未兑付的债券
截至本期债券发行前，发行人及其全资或控股子公司无已发行尚未兑付的企业(公司)债券、或中期票据。
第十三条募集资金用途
本期债券拟募集资金8亿元，其中6.4亿元用于下属控股子公司的项目建设，1.6亿元用于补充公司营运资金，具体用途及金额如下表所示：
序号
募集资金用途
项目总投资额
(万元)
发行人权益比例
募集资金投资额
(万元)
占比
(一)洋河股份固定资产投资项目
1.1
10万吨名优酒陈化老熟技术改造项目
62,385
34.05
12,000
56
1.2
名优酒酿造技改工程(二期)
110,609
34.05
12,000
32
小计
172,994
34.05
24,000
41
(二)箭鹿股份固定资产投资项目
2.1
精梳毛织品及服装生产线扩建项目
60,000
75.91
27,000
59
2.2
高档精纺呢绒生产线技术改造项目
30,000
75.91
13,000
57
小计
90,000
75.91
40,000
59
(三)补充公司营运资金
16,000
合计
80,000
(一)10万吨名优酒陈化老熟技术改造项目
1、项目备案情况
本项目于2010年2月1日经宿迁市经济贸易委员会备案，《企业投资项目备案通知书》备案号：3213001000407。
2、项目概况
本项目投资主体为江苏洋河酒厂股份有限公司。项目建设内容主要包括购置2,400吨酒罐、800吨酒罐、400吨酒罐、双目生物显微镜等设备257台套，引进C02培养箱、气相色谱仪、生化培养箱等设备46台套，形成年产陈化老熟10万吨名优酒的生产能力。
洋河股份于2010年5月11日、28日先后发布了有关本项目情况、董事会决议及临时股东大会决议等的公告。
3、项目资金来源构成
本项目总投资额为62,385万元，其中研发中心总投资约22,193万元，名优酒陈化老熟储存罐区总投资约40,192万元。项目资金来源为自筹。
4、项目实施进度
本项目于2010年4月开工建设，截至2011年6月30日，名优酒陈化老熟储存灌区的基酒灌和成品散酒罐已经基本建成，已完成项目总投资额的60，项目进展顺利。
(二)名优酒酿造技改工程(二期)
1、项目备案情况
本项目于2009年12月28日经宿迁市经济和信息化委员会备案，《企业投资项目备案通知书》备案号：3213000905805-3。
2、项目概况
本项目投资主体为江苏洋河酒厂股份有限公司。项目建设内容主要包括建设生物培养基地、酶制剂研发中心、制曲粉碎车债券发行结束后1个月内，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。
第十九条备查文件
一、文件清单
1、国家有关部门对本期债券公开发行的核准文件
2、《2012年宿迁产业发展集团有限公司公司债券募集说明书》
3、《2012年宿迁产业发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要》
4、发行人2008~2010年的审计报告
5、本期债券的信用评级报告
6、本期债券的法律意见书
7、《债权代理协议》
8、《债券持有人会议规则》
二、查阅地址
投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或网址查阅上述备查文件：
1、宿迁产业发展集团有限公司
地址：宿迁市青海湖路17号(江苏银行办公大楼)12层
联系人：范晓路
联系电话：0527-81686005
传真：0527-81686002
邮政编码：223800
互联网网址：httpπ//www。sqcy。com。cn
2、中信建投证券股份有限公司
地址：北京市东城区朝阳门内大街188号
联系人：晏志凡、胡浪玢、祁正雷、张全、杨莹、刘国平
联系电话：010-85130379
传真：010-65185233
邮政编码：100010
互联网网址：httpπ//www。csc108。com
此外，投资者还可以在本期债券发行期内到下列互联网网址查阅募集说明书全文：
httpπ//cjs.ndrc.gov。cn
httpπ//www。chinabond。com。cn
以上互联网网址所登载的其他内容并不作为《2012年宿迁产业发展集团有限公司公司债券募集说明书》及《2012年宿迁产业发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要》的一部分。
如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人或主承销商。
附表一：
2012年宿迁产业发展集团有限公司公司债券发行营业网点
序号
承销团成员
销售网点
地址
联系人
电话
1
中信建投证券股份有限公司
固定收益部
北京市东城区朝内大街188号6层
杜永良
谢丹
010-85130869
010-85130660
2
宏源证券股份有限公司
固定收益总部
北京市西城区太平桥大街19号宏源证券5层
王慧晶
詹茂军
010-88085995
010-88085128
3
中国建银投资证券有限责任公司
债券销售交易部
深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座20楼
聂冬云
0755-82026985
4
华林证券有限责任公司
固定收益总部
深圳市福田区民田路178号华融大厦5楼
北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座10层
贤
侯宇鹏
0755-82707748
010-88091750
标注“”的发行网点为本期债券在上海证券交易所协议发行部分的具体发行网点。来源上海证券报)
