2、宿迁国有产业发展平台地位突出
公司作为宿迁市产业类国有资产经营管理实体，旗下拥有宿迁市支柱产业酿酒和纺织的主要龙头企业―洋河股份、双沟酒业和箭鹿毛纺，产业实力突出。未来宿迁市政府还将以公司作为工业发展平台，促进辖区内工业的资源整合和结构调整，公司地位将进一步巩固。
3、白酒业务具备较强竞争实力
近年来公司白酒业务发展迅速，洋河股份中高端白酒的国内市场占有率名列前茅，“蓝色经典”系列也建立了较好的品牌知名度。洋河股份上市成功后，双沟酒业被逐步整合进入洋河股份，在经营、管理和品牌的协同效应下，酒业板块有望获得长足发展。
4、债务负担较轻，融资潜力较强
随着公司盈余积累和股东资产注入，近几年资产负债率和总资本化率呈现出逐年下降的趋势。2010年末，公司的资产负债率和总资本化率分别降至36.08和3.92，整体债务压力处于低位，债务再融资能力提高。
三)主要关注1、管理磨合尚需时间。
公司成立时间较短，主要子公司划转入公司后，不同管理体制的相互对接和磨合需要一定的时间，在此期间公司的管理效率可能受到影响。
2、白酒业务基酒生产能力和费用控制需关注。
公司近年来白酒业务发展迅速得益于有力的市场开拓，但销售费用也相应出现较大增长，未来如何将销售费用控制在与业绩匹配的水平将是公司的挑战。此外，公司的基酒生产能力对市场开拓速度的限制也值得关注。
3、服装产品亏损影响公司盈利能力。
2009年和2010年上半年，公司的服装销售均出现亏损，一定程度影响了盈利能力的提高。
二、跟踪评级安排
根据国际惯例和主管部门的要求，中诚信国际将在本期债券存续期内对本期债券每年定期或不定期进行跟踪评级。
中诚信国际将在本期债券的存续期内对其风险程度进行全程跟踪监测。中诚信国际将密切关注发行主体公布的季度报告、年度报告及相关信息。如发行主体发生可能影响信用等级的重大事件，应及时通知中诚信国际，并提供相关资料。中诚信国际将就该事项进行实地调查或电话访谈，及时对该事项进行分析，确定是否要对信用等级进行调整，并在中诚信国际公司网站对外公布。
第十七条法律意见
发行人聘请江苏西楚律师事务所担任本期债券发行律师。江苏西楚律师事务所就本期债券发行出具了法律意见书，律师认为：
一、发行人是依法设立并合法存续的国有独资有限责任公司，具备法律规定在中国境内发行公司债券的主体资格。
二、发行人已经依照程序获得各个阶段的各项批准和授权，符合法律、法规的规定。
三、发行人本期发行的公司债券符合《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展和改革委员会关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》所规定的公司债券发行的实质性条件。
四、本期债券承销和发行程序符合《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》的有关规定。
五、本期债券募集资金投向符合国家产业政策，且获得了必要的批准和授权。
六、本期债券发行的申请材料符合法律、法规和的有关要求，内容真实、准确、完整、合法、合规，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
法律意见书结论意见：
发行人具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及《国家关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等相关法律、法规和规范性文件规定的公司债券发行的主体资格和实质条件，且已获得必要的批准和授权，申请材料符合规范性文件的要求。
第十八条其他应说明事项
一、税务说明：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
二、流动性安排：本期债券发行结束后1个月内，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。
第十九条备查文件
一、文件清单
1、国家有关部门对本期债券公开发行的核准文件
2、《2012年宿迁产业发展集团有限公司公司债券募集说明书》
3、《2012年宿迁产业发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要》
4、发行人2008~2010年的审计报告
5、本期债券的信用评级报告
6、本期债券的法律意见书
7、《债权代理协议》
8、《债券持有人会议规则》
二、查阅地址
投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或网址查阅上述备查文件：
1、宿迁产业发展集团有限公司
地址：宿迁市青海湖路17号(江苏银行办公大楼)12层
联系人：范晓路
联系电话：0527-81686005
传真：0527-81686002
邮政编码：223800
互联网网址：httpπ//www。sqcy。com。cn
2、中信建投证券股份有限公司
地址：北京市东城区朝阳门内大街188号
联系人：晏志凡、胡浪玢、祁正雷、张全、杨莹、刘国平
联系电话：010-85130379
传真：010-65185233
邮政编码：100010
互联网网址：httpπ//www。csc108。com
此外，投资者还可以在本期债券发行期内到下列互联网网址查阅募集说明书全文：
httpπ//cjs.ndrc.gov。cn
httpπ//www。chinabond。com。cn
以上互联网网址所登载的其他内容并不作为《2012年宿迁产业发展集团有限公司公司债券募集说明书》及《2012年宿迁产业发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要》的一部分。
如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人或主承销商。
附表一：
2012年宿迁产业发展集团有限公司公司债券发行营业网点
序号
承销团成员
销售网点
地址
联系人
电话
1
中信建投证券股份有限公司
固定收益部
北京市东城区朝内大街188号6层
杜永良
谢丹
010-85130869
010-85130660
2
宏源证券股份有限公司
固定收益总部
北京市西城区太平桥大街19号宏源证券5层
王慧晶
詹茂军
010-88085995
010-88085128
3
中国建银投资证券有限责任公司
债券销售交易部
深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座20楼
聂冬云
0755-82026985
4
华林证券有限责任公司
固定收益总部
深圳市福田区民田路178号华融大厦5楼
北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座10层
贤
侯宇鹏
0755-82707748
010-88091750
标注“”的发行网点为本期债券在上海证券交易所协议发行部分的具体发行网点。来源上海证券报)
《2012年宿迁产业发展集团有限公司公司债券募集说明书》相关参考资料:
环保公司债券融资、生态公司债券投资、环保公司债券投资、生态公司债券资金、生态公司债券贷款、环保公司债券发债、环保公司债券、环保公司债券资金、生态公司债券补贴
