每年的应付利息随当年兑付的本金一并支付。11、交易场所上交所 银行间12、主承销商中国国际金融股份有限公司、安信证券股份有限公司13、受托管理人不适用14、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券15、适用的交易机制报价、竞价和协议交易16、是否存在终止上市或者
挂牌转让的风险及其应对措
施否
二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况
√本公司所有公司债券均不含选择权条款□本公司的公司债券有选择权条款
三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况
√本公司所有公司债券均不含投资者保护条款□本公司的公司债券有投资者保护条款
四、公司债券募集资金使用情况
□本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改□公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改单位：亿元币种：人民币
债券代码：2280483.IB,184635.SH
债券简称22宿迁宿城债募集资金总额8.00使用金额8.00批准报出日前余额0.00专项账户运作情况报告期内，本期债券募集资金专项账户运作正常。约定的募集资金使用用途（请
全文列示）本期债券拟募集资金8.00亿元，拟全部用于新材料标
准化厂房项目是否变更募集资金用途□是√否变更募集资金用途履行的程序
及信息披露情况（如发生变更
）不适用报告期内及批准报出日前募集
资金是否存在违规使用情况□是√否违规使用的具体情况（如有）不适用募集资金违规使用的，是否已
完成整改及整改情况（如有）不适用募集资金使用是否符合地方政
府债务管理规定√是□否□不适用募集资金使用违反地方政府债
务管理规定的情形及整改情况
（如有）不适用截至批准报出日实际的募集资
金使用用途与募集说明书披露用途一致募集资金用于项目建设的，项
目的进展情况及运营效益（如
有）截至定期报告批准报出日，募投项目已完工并有部分已
开始出租，协议租金约为1,700万元
五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况
□适用√不适用
六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况
（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况
□适用√不适用
（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况
√适用□不适用
债券代码：2280483.IB,184635.SH
债券简称22宿迁宿城债增信机制、偿债计划及其他
偿债保障措施内容（一）增信机制：本期债券由江苏省信用再担保集团有限
公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
（二）本期债券的偿债计划
1、本期债券偿债安排
本期债券发行规模8亿元，期限为7年，每年付息一次，
同时设置提前偿还条款，分次还本，在债券存续的第3、4
、5、6、7年末分别按债券发行总额20、20、20。
20、20的比例偿还债券本金。因此，债券存续期内，
偿付本息的规模及时间较为明确，不确定性因素较少，有
利于提前制定相应偿债计划。
发行人为了维护本期债券持有人的合法利益，在充分分析
未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分
可行的偿债安排。公司将成立债券偿付工作小组，专门负
责筹集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。公司
制定了详细的偿债计划，并建立了专项偿债账户，用于提
前安排必要的还本资金，保证按时还本付息，以对债券还
本付息提供保障。
2、偿债计划的人员安排
自本期债券发行之日起，发行人将成立专门工作小组负责
管理本期债券还本付息工作。小组成员均由相关职能部门
专业人员组成，所有成员将保持相对稳定。自成立之日起
至付息期限或兑付期限结束，偿付工作小组全面负责利息
支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理
付息或兑付期限结束后的有关事宜。
3、偿债计划的财务安排
本期债券的本息将由发行人通过债券托管机构支付，偿债
资金将来源于本期债券募投项目的收益、发行人经营活动
所产生的现金收入，此外，发行人通过筹资活动形成的现
金流入也将对本期债券的本息偿付做出补充。针对公司未
来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目
的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务规划
，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息。
此外，因经济环境变化或其他不可预见因素导致无法依靠
自身经营产生的现金流偿付本期债券时，发行人将通过充
分调动自有资金、变现各类资产、银行借款等渠道筹集还
本付息资金。
（三）本期债券的偿债保障措施
1、募集资金的良好投向是本期债券的偿付保障
本期债券募集资金8亿元，拟全部用于新材料标准化厂房
项目。本期债券募集资金投资项目具有良好的经营效益，
为发行人偿还本期债券提供了有力保障。发行人承诺将本
期债券募集资金投资项目产生的收入优先用于偿还本期债
券的本息。
项目运营期12年营业收入总额为137,111.71万元（不含税
），利润总额合计为22,738.51万元，共计缴纳所得税款为
5,684.63万元，净利润为17,053.89万元。
根据测算，在本期债券存续期内，可实现净收益为
66,780.18万元，以债券票面利率5.0进行测算，可覆盖
用于项目部分对应募集资金利息的3.34倍，本息偿还资金缺口为33,219.82万元，发行人将以自身经营活动现金流及
利润进行偿还；在项目运营期内，可实现净收益为
122,057.80万元，可覆盖项目总投资的1.07倍。
2、发行人良好的财务状况和盈利能力是本期债券偿还的基
础
随着发行人不断加强公司内部管理，推进公司运营的制度
化、规范化建设，近几年公司发展迅速，资产规模不断扩
大。随着发行人所处行业的快速发展及其自身经营状况的
不断改善，发行人的盈利能力和长期偿债能力将进一步得
到提升。
总体来看，发行人的资产负债水平较低，营业收入和盈利
能力状况良好，净利润保持在较高水平，具有较强的偿债
能力，为本期债券本息按期足额偿付提供了保障。随着发
行人经营资产的扩大、资产结构的调整及内部管理效率的
提升，预计发行人未来将维持较好的盈利水平，财务状况
有望得到进一步改善。
总体来说，发行人目前债务结构较为稳定，未来不能还本
付息的风险较小，偿债能力较强。随着业务规模增长，盈
利能力持续提升，发行人对债务偿还保障能力将进一步增
强。增信机制、偿债计划及其他
偿债保障措施的变化情况及
对债券持有人利益的影响（
如有）无报告期内增信机制、偿债计
划及其他偿债保障措施的执
行情况报告期内，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行
情况良好
七、中介机构情况
（一）出具审计报告的会计师事务所
√适用□不适用
名称亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址中国北京丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001
室签字会计师姓名周雪明、黄春磊
（二）受托管理人/债权代理人
债券代码2280483.IB,184635.SH债券简称22宿迁宿城债名称中国国际金融股份有限公司办公地址中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2
座27层及28层联系人史超联系电话010-65051166
（三）资信评级机构
√适用□不适用
债券代码2280483.IB,184635.SH债券简称22宿迁宿城债名称中证鹏元资信评估股份有限公司办公地址深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3
楼
（四）报告期内中介机构变更情况
□适用√不适用
第三节报告期内重要事项
一、财务报告审计情况
√标准无保留意见□其他审计意见
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
□适用√不适用
三、合并报表范围调整
报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10以上
□适用√不适用
报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10以上
□适用√不适用
四、资产情况
（一）资产及变动情况
1.占发行人合并报表范围总资产10以上的资产类报表项目的资产
项目名称主要构成其他应收款主要为与宿迁市盛园投资管理有限公司、宿
迁市兴园管理服务、宿迁市上实贸易有限公
司等公司的往来款存货主要系根据发行人与宿城区财政局和江苏城
厦建设工程有限公司签署的《委托建设协
议》由发行人承担的基础设施建设项目投入
成本投资性房地产主要为已出租或拟出租的园区厂房
2.公司存在期末余额变动比例超过30的资产项目
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
资产项目本期末余额占本期末资产总
额的比例（）上期末余额变动比例（）应收票据35.410.00320.0077.03应收账款107,255.208.0133,679.51218.46预付款项481.400.04366.4031.39其他流动资产0.000.001,464.48-100.00无形资产10,971.300.827,895.8538.95发生变动的原因：
1、截至报告期末，发行人应收票据同比增长77.03，主要为银行承兑汇票增加；2、截至报告期末，发行人应收账款同比增长218.46，主要系新增对宿迁市宿城经济开发区管委会的应收代建款项，与发行人经营活动相关；
3、截至报告期末，发行人预付款项同比增长31.39，主要系报告期内工程量增加所致；4、截至报告期末，发行人其他流动资产同比减少100，主要系税费不再为负数，预缴税金减少所致；
5、截至报告期末，发行人无形资产同比增长38.95，主要系新增土地使用权所致。
（二）资产受限情况
1.资产受限情况概述
√适用□不适用
单位：亿元币种：人民币
受限资产类别受限资产账面价值资产受限金额受限资产评估
价值（如有）资产受限金额
占该类别资产
账面价值的比
例（）货币资金4.112.70-65.69投资性房地产40.0125.92-64.78无形资产1.100.58-5
